1. ترجمة الأهداف الرئيسية للمنظمة ..وذلك بمراعاة:
- الدقة والوضوح.
- الشمول.
2. ترجمة الأهداف الرئيسية إلى أهداف تدريبية.. أي معارف ومهارات واتجاهات وذلك من حيث :
- المعارف والمهارات والاتجاهات المطلوبة حاليا (المطالب الحالية).
- المعارف والمهارات والاتجاهات المطلوبة مستقبلا (المطالب المستقبلية).
3. دراسة القوى العاملة بالمنظمة ..وذلك من حيث:
- المعارف والمهارات والاتجاهات المتوفرة لدى هذه القوى .
- الخصائص الرئيسية لهذه القوى.
4. تحديد الفجوة بين العرض والطلب ..وذلك من حيث:
- الوضع الحالي للمعارف والمهارات والاتجاهات .
- الوضع المطلوب للمعارف والمهارات والاتجاهات .
- تحديد الفرق بين الاثنين.
5. تحديد أولويات التدريب ..وذلك فى ضوء:
- أهداف المنظمة.
- الموارد المتاحة.
- الفرص المتاحة .
- مصادر التهديد والقيود المفروضة.